Mieux s’investir avec une gestion de portefeuille à échelle humaine

Depuis près de 30 ans, Allard, Allard & Associés guide sa clientèle privée et institutionnelle vers un horizon financier enviable grâce à une gestion de portefeuille responsable et une expérience client remarquable.
Découvrez nos offres:

Notre clientèle est 2,6 fois plus fortunée

100 000 $ investis avec Allard, Allard & Associés depuis ses débuts valent aujourd’hui près de 2,45 M$, soit 2,6 fois plus que si la même somme avait été investie dans l’indice de référence.

11,9%

Rendement annuel moyen de notre stratégie d’actions canadiennes

3,7%

Valeur ajoutée annuelle moyenne de notre stratégie d’actions canadiennes

Notre ultime visée : la satisfaction de notre clientèle.

Au-delà des rendements supérieurs aux marchés, nous offrons une solution responsable et clé en main à vos enjeux financiers.

Performance

Nous réalisons notre propre évaluation des entreprises dans lesquelles nous investissons selon une approche rationnelle qui a fait ses preuves. De fait, un client ayant investi dans notre stratégie d’actions canadiennes depuis ses débuts est aujourd’hui 2,6 fois plus fortuné que s’il avait investi dans l’indice de référence au cours de la même période.  

Prudence

La protection du capital accumulé de nos clients est une priorité. Depuis près de 30 ans, notre approche de style Valeur, méthodique et exécutée avec rigueur, a su générer des rendements supérieurs aux marchés tout en minimisant le risque encouru. Nous affichons un taux de capture des baisses de marché de l’ordre de 76 %. De plus, la garde de valeur auprès de grandes banques canadiennes assure la protection des actifs de nos clients.

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ESG

Environnement Social Gouvernance

Mieux s’investir, c’est aussi générer des rendements supérieurs au marché de façon responsable. Comme signataires des PRI (Principes d’investissement responsable) depuis 2018, nous intégrons les critères ESG dans notre processus de sélection de titres et usons de notre pouvoir d’influence afin de promouvoir et d’encourager les meilleures pratiques en matière d’ESG.

Satisfaction

Des clients satisfaits, notre ultime visée

96 %, c’est le taux de satisfaction tel qu’exprimé par nos clients. Nous ne nous contentons pas de ce résultat, nous travaillons constamment sur nos processus afin de nous assurer d’offrir l’expérience la plus complète et enrichissante qui soit.

Ne nous croyez pas sur parole, écoutez ce que nos clients disent de nous.

Une équipe qui s’investit

En vous investissant avec nous, vous pourrez compter sur une équipe d’experts en gestion de portefeuille, analyse de titres, conformité, gouvernance, comptabilité et technologie. 

Comme employeur de choix, nous veillons à ce que nos employés demeurent au fait des meilleures pratiques dans leur domaine d’expertise respectif et bénéficient d’un excellent équilibre travail-vie personnelle. De fait, notre faible taux de roulement est éloquent. Depuis la création de la firme, aucun gestionnaire de portefeuille n’a quitté l’entreprise. C’est ainsi que nous pouvons vous offrir une grande stabilité en matière d’expérience client et de relation avec nos gestionnaires.

Ayant été victime d’une fraude par le passé, l’équipe d’AA&A a réussi à m’offrir le sentiment de sécurité dont j’avais besoin pour rétablir ma confiance en matière d’investissement.

Guy Mongrain, Animateur-présentateur Client depuis 2007

Mon talent, c’était sur la glace, pas comme gestionnaire de portefeuille. Les rendements historiques intéressants, la qualité et la stabilité du personnel d’AA&A font de moi un client très satisfait.

Patrick Lalime, Analyste des matchs des Canadiens à TVA Sports et ancien joueur de hockey professionnel Client depuis 2013

Mon succès en affaires est tributaire de ma capacité à bien m’entourer. AA&A fait partie de mes partenaires de choix.

Michelle Laferrière, Présidente et fondatrice d’Instrumentarium Cliente depuis 2002

Tout est une histoire de confiance. Pendant qu’AA&A s’occupe de nos portefeuilles, nous, on s’occupe de notre entreprise.

Marc Bédard, Président et fondateur de Lion Électrique Client depuis 2003

Être créatif, c’est être capable de voir les chemins que d’autres ne voient pas et, en ce sens-là, AA&A passe le test de la créativité à 100 %.

Marie Amiot, Présidente-directrice générale et co-fondatrice de La Factry (École des sciences de la créativité) Cliente depuis 1999

En tant qu’entrepreneur, je suis souvent confronté à des décisions du type risque/rendement. J’admire la façon dont AA&A maîtrise cette équation, qui consiste à obtenir de très bons résultats tout en minimisant le risque.

Érik Péladeau, Président, Le Groupe Lelys Client depuis 1995

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